جنی هشت ساله (ویولت مک گراو) دائماً در میانه دعوای بین مادر وکیلش مگی (ممی گامر) و پدر هنرمند جف (روپرت فرند) گرفتار می شود. او زندگی تنهایی اما تخیلی دارد و اطراف آن را عروسک هایی به نام “گریسلی کین” که بر اساس آثار پدرش ساخته شده اند، می گذراند. هنگامی که مگی به طرز غم انگیزی در یک ضربه و فرار کشته می شود، جف و جنی سعی می کنند زندگی جدیدی را با هم بسازند. اما وقتی پدر مگی (برایان کاکس) برای حضانت شکایت می‌کند و پرستار بچه سامانتا (مدلین بروئر) سعی می‌کند زن جدید خانه باشد، زندگی در خانه‌شان در شهر بروکلین تغییر می‌کند. عروسک ها و شخصیت های ترسناک زنده می شوند و جنی تنها کسی است که می تواند آنها را ببیند. وقتی انگیزه موجودات غمگین روشن می شود، زندگی همه به شدت به خطر می افتد.