در جریان حمله لو منگ به استان جینگ، گوان یو توانا توسط پان ژانگ از وو کشته شد و تیغه هلال اژدهای سبز او ربوده شد. گوان زینگ، پسر گوان یو، توانست از جنگ جان سالم به در ببرد و او می خواهد انتقام پدرش را بگیرد. او با تمام توان تمرین می کند تا سلاح افسانه ای را پس بگیرد. دو سال بعد لیو بی قصد حمله به وو را دارد. او گوان زینگ را به عنوان رهبر یک تیم کوچک متشکل از ژنرال های جوان منصوب کرد. ماموریت آنها تخریب سد آبی وو است. هنگامی که گوان زینگ خود را به خطر انداخت، متوجه شد که وو نقشه آنها را کشف کرده و شانس را به نفع آنها تبدیل کرده است. در پایان، گوان زینگ با پان ژانگ، قاتل پدرش روبرو می شود و آنها شروع به مبارزه در سد آب می کنند. بنابراین، چه کسی در پایان تیغه هلال اژدهای سبز را خواهد گرفت؟