1949

یک نجیب زاده جوان به استرالیا می رود و در آنجا با معشوق دوران کودکی خود که اکنون ازدواج کرده، ملاقات می کند، اما متوجه می شود که او یک فرد کاملا متفاوت شده است و اسرار تاریکی را در خود پنهان می کند.

هالی مارتینز، رمان‌نویس پالپ، به وین سایه پس از جنگ سفر می‌کند، اما متوجه می‌شود که درباره مرگ مرموز یک دوست قدیمی، هری لایم، تحقیق می‌کند.